«Петербургская Недвижимость» разместит облигационный заем объемом 1 млрд. рублей

В августе 2006 года ООО «Сэтл Групп» — головная компания Корпорации «Петербургская Недвижимость» — планирует разместить облигационный заем на московском фондовом рынке.

Объем размещаемого облигационного займа составляет 1 000 000 000 рублей, срок обращения выпуска — 5 лет. Ставка купона на весь период обращения облигаций будет установлена в ходе конкурса при размещении.

Основные цели выпуска:

• финансирование масштабных строительных проектов;
• развитие адресной программы;
• формирование публичной кредитной истории;
• позиционирование брэнда Эмитента на публичном рынке долгового капитала.

Обеспечение по выпуску облигаций эмитента в форме поручительства предоставляют компании группы: ООО Строительная компания «Петербургская недвижимость», ООО Центр развития проектов «Петербургская недвижимость», ООО «Пальмира».

Корпорация «Петербургская Недвижимость» является одним из крупнейших инвестиционно-промышленных объединений Северо-западного региона России с 12-летним опытом успешной работы. Корпорация объединяет в себе ряд крупных и средних специализированных компаний, охватывающих все сегменты рынка недвижимости: девелопмент и инвестиционную деятельность, строительство, поставки строительных материалов, брокеридж в сфере жилой и коммерческой недвижимости, управление бизнес-центрами, эксплуатация объектов недвижимости, ипотечное кредитование. Каждая компания, входящая в состав Корпорации, занимает ведущие позиции в своем отраслевом сегменте.

Выручка группы компаний за 2005 год, согласно данным отчетности по МСФО, составила 2,34 млрд. руб., чистые активы группы на 31 декабря 2005 года составили 1,0 млрд. руб.

В мае 2006 года на основании проведенной рейтинговой оценки кредитоспособности Корпорации «Петербургская Недвижимость», рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ей кредитный рейтинг В++.*

Рейтинговая оценка надежности B++ присвоена также планируемому облигационному займу головной компании Корпорации ООО «Сэтл Групп».

Дальнейшее развитие компании предусматривает переход на качественно новый уровень финансирования, достичь которого можно путем выхода на рынки публичных заимствований. Первым этапом в достижении этой цели является размещение облигационного займа Корпорации.

Планы по развитию бизнеса Корпорации «Петербургская Недвижимость» включают следующие направления:

• Региональная программа.

Разрабатывается 5-летняя программа выхода Корпорации на региональные рынки путем открытия представительств в крупнейших административных центрах России. Пакет услуг:
• девелопмент, строительство;
• брокеридж;
• управление и эксплуатация недвижимости;
• консалтинг.
В 2006 году открыты представительства Корпорации в Омске и Ярославле. Готовятся к открытию отделения в Новороссийске, Новгороде, Томске, Ульяновске, Мурманске.


• Дальнейшее развитие существующих направлений.

В ближайшие годы Корпорация планирует укреплять и развивать основные направления деятельности, сохраняя принципы интеграции и диверсификации бизнесов. Корпорация планирует наращивать объемы строительства, сформированная адресна программ предусматривает возведение более 600 тыс. кв. м жилья и коммерческой недвижимости. Пакет проектов компании охватывает все возможные сегменты — от типового жилья до элиты, от строительства коттеджных поселков в пригородах до комплексной застройки крупных кварталов.


• Выход на рынки публичных капиталов.

Корпорация намерена активно осваивать публичные рынки капиталов. В 2006 году планируется размещение облигационного займа объемом 1 млрд. руб. В перспективных планах развития — выход на международные рынки капитала.

Директор Департамента ценных бумаг инвестиционной группы «Планета Капитал», выступающей ведущим организатором выпуска, Биленко Павел Борисович, отметил, что облигации строительных компаний, учитывая начавшийся рост на рынке недвижимости, на сегодня чуть ли не единственный приемлемый инструмент по соотношению риск/доходность, позволяющий застраховаться от возможного повышения ставок в США и компенсировать потери от инфляции в России.