23 мая 2007
00:00
Состоялось размещение дебютного облигационного займа холдинга Setl Group

22 мая 2007 года на Московской Межбанковской Валютной Бирже состоялось размещение облигаций ООО «Сэтл Групп». Облигационный заем, объем которого составил 1 млрд. рублей, размещен полностью. Спрос на облигации в ходе аукциона существенно превысил сумму в 1 млрд. рублей, что в очередной раз подтверждает высокое доверие к компании со стороны инвесторов, свидетельствует о высокой степени ее надежности и стабильности. Ставка купона на весь период обращения выпуска (5 лет), составила 11,7%.

 

Организаторами выпуска выступили ЗАО «Планета Капитал» и ФК «Уралсиб», со-организаторами — Сбербанк России, БК Адекта, Московский Банк Реконструкции и Развития, Банк «Санкт-Петербург». Андеррайтеры выпуска — Национальный резервный банк и Антанта Капитал, со-андеррайтер — НОМОС-банк.

Выход на публичный рынок капитала — планомерный шаг в развитии холдинга Setl Group, который на сегодняшний день является одним из крупнейших инвестиционно-промышленных объединений Северо-западного региона России. Аудит финансовой отчетности по МСФО осуществляет одна из четырех крупнейших аудиторских компаний KPMG.

«Мы будем продолжать активную работу с рынком и инвестиционным сообществом», — говорит вице-президент холдинга Ян Изак. — Также мы планируем выходить на международные рынки капитала, что предполагает переход на принципиально новый уровень прозрачности, получение международных рейтингов, совершенствование стандартов корпоративного управления в холдинге. В настоящее время рассматриваем возможность выпуска кредитных нот«.

По словам Павла Биленко, вице-президента инвестиционной группы «Планета Капитал», на вторичный рынок данные облигации выйдут с существенной премией, учитывая повышенный интерес инвесторов к займу в ходе размещения и большое количество управляющих компаний, проявивших интерес к данному инструменту с целью включения его в портфели фондов, имеющих ограничения на участие в первичном рынке, а также большой объем нерезидентского спроса на эти бумаги.

За последний год несколько участников инвестиционно-строительного рынка Северо-Запада осуществили выпуск облигаций. В июле 2006 года холдинг ЛенСпецСМУ выпустил облигационный заем в объеме 1,5 млрд рублей (ставка купона составила 11,69%), в августе 2006 года компания М-Индустрия разместила выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей (ставка купона составила 12,25%),

 

СПРАВКА:

Совокупный оборот холдинга Setl Group по итогам 2006 года составил 3,6 млрд. рублей. Площадь проектов, находящихся в процессе разработки и реализации — более 600 000 кв. м. Подразделения холдинга ведут строительство в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Калининграде и Финляндии. Открыты представительства в Омске, Ярославле и Мурманске.

По данным консолидированной финансовой отчетности, активы холдинга на конец 2005 года составляли 3,75 млрд. рублей и увеличились к концу 2006 года до 4,26 млрд. рублей. Чистая прибыль в 2005 году составила 162 млн. рублей. В 2006 году чистая прибыль выросла на 34% и достигла 217 млн. рублей. По прогнозу активы холдинга увеличатся к концу 2007 года до 6,4 млрд. рублей, а чистая прибыль за 2007 год составит 427 млн. рублей.

К списку новостей